加拿大通讯社
温哥华2023年5月3日/美通社/——Taseko Mines Limited (TSX: TKO) (NYSE: TGB) (LSE: TKO)(“Taseko”或“公司”)宣布,公司已与National Bank Financial、Canaccord Genuity和Stifel GMP及其各自的美国关联公司(统称为“代理商”)签订了一份日期为2023年5月3日的股权分配协议(“股权分配协议”),宝博体育提供了一项市场股权发行计划(“ATM”)。
自动取款机将允许Taseko通过代理商,通过多伦多证券交易所(“TSX”)和纽约证券交易所美国有限责任公司(“纽约证券交易所美国公司”)的设施,在加拿大和美国随时宝博体育提供和出售普通股,总发行价格最高可达5000万美元。普通股的销售(如果有的话)将在被视为“在市场上销售”的交易中进行,如《国家仪器44-102 -货架销售》中所定义的交易,以及1933年《美国证券法》(经修订)中规则415所定义的“在市场上发行”,包括代理商直接在TSX、纽约证券交易所美国或加拿大任何其他普通股交易市场进行的销售。美国或代理商与公司之间的其他协议。公司已向多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国分公司申请将根据ATM发行的普通股上市,销售将在收到所需的证券交易所批准后进行。根据ATM出售的普通股也将获准在伦敦证券交易所交易。
ATM的有效期至2025年5月26日,除非根据股权分配协议在此日期之前终止。使用ATM机的时间和范围将由本公司酌情决定。因此,根据自动提款机进行的销售所得的总收益,如果有的话,可能大大少于5 000万美元。
公司打算将ATM的任何收益用于其一般公司用途,其中可能包括(i)公司直布罗陀矿山的资本支出,(ii)公司Florence Copper项目开发的相关费用,(iii) Taseko其他项目的支出,以及(iv)一般公司和营运资金用途。
通过ATM出售公司普通股将根据2023年5月3日的招股说明书补充(“招股说明书补充”)对公司2023年4月25日的基本货架招股说明书(“基本招股说明书”)进行,并在加拿大进行,在美国根据5月3日的招股说明书补充进行。公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-10表格(文件编号333-271142)上的有效注册声明中包含的公司最终基本货架招股说明书的2023(“美国招股说明书补充”)。招股说明书补充部分(连同基本招股说明书)将在加拿大证券管理员维护的SEDAR网站www.sedar.com上宝博体育提供,美国招股说明书补充部分(连同相关的基本招股说明书)将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上宝博体育提供。文件的打印或电子副本也可以通过邮件联系公司的公司秘书,地址是:加拿大BC省温哥华西乔治亚街1040号1200 - V6E 4H1,电子邮件地址:[email protected]或电话:+1 778-373-4533。另外,以下参与自动柜员机的代理,如你透过联络方式提出要求,会安排把这些文件寄给你:
国民银行金融公司,475 Howe Street, Suite 3000 Vancouver, BC V6C 2B3 [email protected]
Canaccord Genuity高街99号12楼邮编:02110 [email protected]
Stifel Nicolaus Canada Inc., 161 Bay Street, Suite 3800 Toronto, ON M5J 2S1 [email protected]
本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约,也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。
Stuart McDonald总裁兼首席执行官
没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。
本文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关公司预期使用ATM收益(如有)的陈述。
前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:
- 铜和宝博体育生产或可能生产的其他金属的BaoBoSports市场价格的不确定性;
- 总体经济状况、金融市场、通货膨胀和利率的变化,以及宝博体育投入成本(如柴油燃料、试剂、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备)的需求和市场价格的变化,以及汇率的波动,特别是美元和加元的价值的波动,以及资本和融资的持续可用性;
- 中央银行利率上升对宝博体育当前和BaoBoSports借贷成本的影响,包括通货膨胀可能对与佛罗伦萨铜项目建设相关的估计成本产生的影响;
- 乌克兰战争带来的不确定性,以及随之而来的国际反应,包括对俄罗斯和其他国家实施的经济制裁,扰乱了全球经济,加剧了大宗商品市场(包括石油和天然气价格)的波动,扰乱了国际贸易和金融市场,所有这些都对全球经济、供应链、材料和设备的可用性以及项目开发的执行时间表;
- 新型冠状病毒(“COVID-19”)的持续影响以及地方、省、州、联邦和国际政府对COVID-19持续威胁的反应的不确定性,对宝博体育的运营(包括宝博体育的供应商、客户、供应链、员工和承包商)和经济状况的总体影响,包括实施的刺激措施、不断上升的通货膨胀水平,特别是对宝博体育生产的铜和其他金属的需求;
- 与采矿作业相关的固有风险,包括宝博体育目前在直布罗陀的采矿作业,以及它们对宝博体育实现产量估计能力的潜在影响;
- 宝博体育控制运营成本的能力的不确定性,包括直布罗陀的通胀成本压力,而不会影响宝博体育计划的铜生产;
- 保险不足或无法获得物质采矿或作业风险保险的风险;
- 与佛罗伦萨铜矿项目和宝博体育其他开发项目的可行性研究相关的不确定性,这些开发项目宝博体育提供了对这些采矿项目的BaoBoSports生产、预期或预期资本和运营成本、支出和经济回报的估计;
- 与宝博体育对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金以及生产和碾磨总成本的估计准确性有关的不确定性;
- 直布罗陀的品位和回收率可能与宝博体育的矿产储量预期和目前的采矿计划不一致的风险;
- 随着现有矿产储量的开采,宝博体育可能无法扩大或替代储量;
- 推进宝博体育的开发项目所需的额外融资和基础设施的可用性以及与之相关的不确定性,包括宝博体育获得推进Florence Copper商业运营可能需要的任何剩余建设融资的能力;
- 宝博体育遵守与宝博体育的业务有关的广泛的政府法规的能力;
- 不确定性涉及宝博体育为开发项目获得必要的所有权、执照和许可的能力,以及由于第三方反对而导致的项目延迟,特别是佛罗伦萨铜业,该项目需要获得美国环境保护署(“EPA”)的关键监管许可,才能推进建设决策和商业运营;
- 与Florence Copper项目执行计划相关的不确定性,包括通货膨胀风险和供应链中断对施工进度的潜在影响,这可能会影响从EPA获得最终许可后向施工作业的过渡;
- 根据宝博体育与三井签订的建造Florence copper商业设施的铜流协议,预付款5000万美元存款的条件是否满足,以及宝博体育从美国银行租赁和资本有限责任公司(Bank of America Leasing and Capital LLC)获得的2500万美元设备承诺的不确定性;
- 基于其低碳特性,宝博体育为佛罗伦萨铜厂生产的铜确保溢价的能力存在不确定性;
- 在佛罗伦萨铜业的商业设施建设完成并加速之前,实际成本可能会增加,这将对宝博体育对佛罗伦萨铜业商业运营当前预计经济效益的估计产生负面影响;
- 与第一民族索赔和协商问题有关的不确定因素;
- 宝博体育依赖铁路运输和港口码头将宝博体育生产的铜精矿从直布罗陀运出;
- 与意外的司法或监管程序有关的不确定性;
- 影响宝博体育勘探和开发活动、采矿作业以及矿山关闭和担保要求的法律、法规和政府政策的变化及其影响;
- 宝博体育目前的收入和运营现金流完全依赖于直布罗陀87.5%的权益;
- 宝博体育向客户收取款项,延长现有的集中承购协议或签订新协议的能力;
- 与采矿有关的环境问题和责任,包括矿石的加工和储存;
- 在宝博体育经营矿山的市场中,劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力、工业事故、设备故障、与天气有关的故障或其他事件或事件,包括中断宝博体育矿山矿物生产的第三方干扰;
- 与气候变化相关的环境危害和风险,包括由于森林火灾、洪水、极端寒冷、干旱或宝博体育运营附近的其他自然事件而对基础设施造成破坏和运营中断的可能性;
- 诉讼风险和诉讼的固有不确定性,包括Florence Copper可能面临的诉讼;
- 宝博体育开垦和关闭矿山的实际成本可能超过宝博体育目前对这些负债的估计;
- 宝博体育有能力满足直布罗陀、佛罗伦萨铜业等开发项目的财务复垦保障要求;
- 宝博体育业务的资本密集型性质,既可以维持现有的采矿业务,也可以开发任何新项目,包括佛罗伦萨铜业;
- 宝博体育对主要管理和运营人员的依赖;
- 宝博体育所处的竞争环境;
- 防止铜价、外汇、利率或柴油等投入成本波动的远期销售工具的影响;
- 宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险,包括与关键会计假设和估计相关的不确定性;管理讨论与分析(“MD&A”),向证券监管机构提交的季度报告和重大变化报告,以及在“风险因素”宝博体育下讨论的风险。
有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedar.com上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。