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温哥华2017年6月7日电/美通社/——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO；纽约证券交易所MKT: TGB)（“Taseko”）今天宣布，已对其先前宣布的2022年到期的2.5亿美元优先担保票据（“票据”）的总本金进行定价。票据的年利率为8.750%，每半年支付一次，票据将按本金的99%发行。这些票据将由Taseko现有和BaoBoSports的受限制子公司（某些非重要子公司除外）宝博体育提供担保。这些票据将以Taseko全资子公司Gibraltar Mines Ltd.的股份优先留置权以及该子公司根据与直布罗陀矿山有关的合资协议享有的权利作为担保。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2017年6月14日完成。

Taseko打算利用此次发行的净收益，连同手头现金，赎回其2019年到期的未偿7.75%优先票据（“现有票据”）（包括应计利息），预付其担保贷款工具（包括应计利息和提前支付成本），并取消担保贷款工具贷方持有的铜看涨期权。

该票据将不根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。该票据将不受加拿大招股说明书的限制。除非经招股说明书注册或有资格，否则票据只能在不受加拿大证券法规定的注册要求和招股说明书资格限制的交易中发行和出售。在美国，这些债券将仅向“合格的机构买家”（根据《证券法》第144A条的定义）宝博体育提供和出售，而在美国以外，将向非美国的机构买家宝博体育提供和出售。符合证券法第S条规定的人员。

本新闻稿既不是要约出售也不是招揽购买票据、现有票据或任何其他证券的要约，也不构成要约出售或招揽购买或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约，该要约、招揽或销售在任何司法管辖区都是非法的。本新闻稿不构成有关现有票据的赎回通知。

有关Taseko的更多信息，投资者应查看Taseko向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的年度Form 40-F文件www.sec.gov以及可在www.sedar.com获得的本地司法管辖区文件。

 

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