新闻

2024年4月9日，温哥华，不列颠哥伦比亚省——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO, NYSE: TGB；伦敦证券交易所代码：TKO)（简称“Taseko”）今天宣布，该公司已对将于2030年到期的总本金为5亿美元的优先担保票据（简称“票据”）进行了定价。债券的利息将以每年8.25%的利率计算，每半年支付一次，债券将按票面价值发行。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年4月23日完成。

Taseko打算利用此次发行的净收益，连同手头现金，赎回其2026年到期的高级担保票据（“现有票据”）的所有4亿美元未偿本金总额（包括应计利息），用于包括佛罗伦萨铜业项目和直布罗陀矿山在内的资本支出，作为营运资金，剩余部分（如果有的话）用于一般公司用途，并支付与本次发行相关的费用和支出。

这些票据将由Taseko的全资子公司直布罗陀矿业有限公司（“直布罗陀”）、Curis控股（加拿大）有限公司（“Curis”）、Florence Holdings Inc.（“Florence Holdings”）和Cariboo Copper Corp.（“Cariboo”）的股份优先留置权以及直布罗陀根据与直布罗陀矿山有关的合资协议所享有的权利来担保。票据还将由某些受限子公司担保，包括直布罗陀、Curis、Florence Holdings、Cariboo、Florence Copper Holdings Inc、FC-ISR Holdings Inc和Florence Copper LLC（“Florence”）。一旦佛罗伦萨铜业项目的少数合资伙伴在一定条件下进入，佛罗伦萨对债券的担保将被解除。

该票据将不根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。该票据将不受加拿大招股说明书的限制。除非经招股说明书注册或有资格，否则票据只能在不受加拿大证券法规定的注册要求和招股说明书资格限制的交易中发行和出售。在美国，票据将仅向合理认为是“合格机构买家”（根据《证券法》第144A条的定义）的人宝博体育提供和出售，而在美国以外，则向非美国人出售。符合证券法第S条规定的人员。

本新闻稿既不是要约出售也不是招揽购买票据、现有票据或任何其他证券的要约，也不构成要约出售或招揽购买或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约，该要约、招揽或销售在任何司法管辖区都是非法的。本新闻稿不构成有关现有票据的赎回通知。

有关Taseko的一般信息，请访问公司网站www.tasekomines.com或联系：

Brian Bergot，投资者关系副总裁，电话778-373-4533。

斯图亚特·麦克唐纳

总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

前瞻性信息注意事项

本文件包含前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”），在适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案、《证券法》第27A条和《1934年美国证券交易法》（经修订）第21E条的含义范围内，这些陈述和信息可能不是基于历史事实。包括但不限于有关Taseko对票据发行完成和现有票据赎回的预期、BaoBoSports财务状况、业务战略、BaoBoSports生产、储量潜力、勘探钻探、开采活动、Taseko预计BaoBoSports发生的事件或发展、预计成本、计划和宝博体育的陈述。通常，但并非总是如此，前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“计划”、“将”、“估计”、“计划”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“宝博体育”和类似的表达来识别。

这些陈述反映了Taseko目前对BaoBoSports事件的看法，并受到风险和不确定性的影响。这些陈述必然基于若干估计和假设，这些估计和假设本质上受到重大业务、经济、竞争、政治和社会不确定性和突发事件的影响，包括完成票据发行和赎回现有票据。许多因素可能导致Taseko的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述可能表达或暗示的任何BaoBoSports结果、业绩或成就存在重大差异，包括Taseko文件中包含的内容，以及完成票据发行和赎回现有票据的能力。有关Taseko的一般信息，请查看Taseko向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交或宝博体育提供的文件www.sec.gov以及可在www.sedarplus.ca获得的本国司法管辖区文件。