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温哥华2020年11月11日/美通社/——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO；纽约证券交易所美国人：TGB；伦敦政治经济学院:TKO)（“Taseko”或“公司”）宣布，公司已于2020年11月11日与Cantor Fitzgerald Canada Corporation（“主承销商”）签订了一项协议，Cantor Fitzgerald Canada Corporation作为主承销商和承销商集团（统称为“承销商”）的唯一簿记管理人，代表TKO和承销商集团（统称为“承销商”）在买入交易的基础上购买：以每股0.83美元的价格（“发行价”）发行27,750,000股公司普通股（“发行股份”），总收益总额约为2,300万美元（“发行”）。

此外，Taseko已同意向承销商授予超额配售权，承销商可自行决定全部或部分行使超额配售权，以发行价格额外购买最多4,162,500股普通股（占发行中普通股总数的15%），时间最长为发行结束后30天，潜在总收益最高约为350万美元。公司已同意向承销商支付相当于本次发行总收益6.0%的现金佣金，包括行使超额配售权所获得的收益。

此次发行的收益预计将用于资助与公司Florence Copper项目推进相关的持续运营、工程和项目成本，以及一般企业用途和营运资金。

本次发行预计将于2020年11月17日或前后完成，并受限于某些条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括多伦多证券交易所（“TSX”）、纽约证券交易所-美国证券交易所（“纽约证券交易所”）、伦敦证券交易所（“LSE”）和英国金融行为监管局的批准。公司预计，在适当的时候，发行的股票将分别在多伦多证券交易所、纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市交易。

此次发行将通过公司现有的加拿大基础招股说明书（“基础招股说明书”）的招股说明书补充（“招股说明书补充”）和表格F-10 （SEC文件编号333-237948）的相关美国注册声明（“注册声明”）的方式进行。美国形式的基础货架招股说明书包含在注册声明中。《招股说明书补编》已提交给加拿大各省的证券委员会（魁省除外）和美国证券交易委员会（“SEC”）。加拿大招股说明书增刊（连同相关的加拿大基架招股说明书）将在SEDAR网站www.sedar.com上宝博体育提供。美国招股说明书补充文件（连同美国基础说明书和注册声明）将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上宝博体育提供。或者，如有需要，可通过以下方式获取招股说明书附则：联系公司，地址：不列颠哥伦比亚省温哥华西乔治亚街1040号15楼，地址：公司秘书，或联系加拿大康托·菲茨杰拉德加拿大公司，地址：股权资本市场，181大学大道，套房1500，安大略省多伦多市M5H 3M7，电子邮件：[email protected]或美国康托·菲茨杰拉德公司，地址：股权资本市场，纽约公园大道499号6楼，邮编：10022，邮箱：[email protected]。

作为与本次发行相关的稳定管理人，主承销商或其任何代理人可以（但没有义务）在适用法律允许的范围内超额分配普通股或进行其他交易，以支持普通股的市场价格高于公开市场中可能普遍存在的水平。主承销商（或其任何代理人）无需进行此类交易，此类交易可在任何证券市场、场外交易市场、证券交易所或其他地方进行，并可在自发行截止日期开始至不迟于发行截止日期后30个日历日期间的任何时间进行。但是，主承销商或其任何代理人没有义务进行稳定交易，也不能保证将进行稳定交易。这种稳定，如果开始，可以在没有事先通知的情况下随时停止。在任何情况下都不会采取措施使普通股的市场价格稳定在发行价之上。主承销商（或其任何代理）可为稳定目的超额配售普通股，最高可达15%。除法律或法规要求外，承销商及其任何代理均不打算披露与本次发行有关的任何超额配售和/或稳定交易的程度。

除此次发行外，Taseko还提议以发行价进行不超过2,409,639股公司普通股的非经纪定向增发，公司总收益不超过200万美元（“同期定向增发”）。不向承销商支付与并行定向增发有关的佣金或发现者费用。根据并行私募发行的普通股将受到适用的转售限制，包括加拿大证券法规定的四个月持有期。本次私募的完成须经多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。本次发行的完成不以本次私募的完成为条件，本次私募的完成也不以本次发行的完成为条件。

本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，也不会在任何司法管辖区出售证券，在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约，征求或出售将是非法的。所发行的证券并未获得任何监管机构的批准或不批准，也未因招股说明书补充文件、基本框架招股说明书或注册声明的准确性或充分性而受到任何此类监管机构的影响。

本通讯由本公司发布，并由本公司全权负责。主承销商或其任何关联公司、董事、高级职员、雇员、顾问或代理对本通讯或向任何利害关系人或其顾问宝博体育提供的或公开宝博体育提供的任何其他书面或口头信息的准确性或完整性没有或将没有作出或将作出任何明示或暗示的陈述或保证，也没有或将接受任何责任或义务。因此，宝博体育不承担任何责任。主承销商未授权本通讯内容或本通讯的任何部分。

Russell Hallbauer，首席执行官兼董事

有关前瞻性信息的注意事项

本新闻稿包含适用加拿大证券法意义上的“前瞻性信息”，以及1995年美国私人证券诉讼改革法案意义上的“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性信息”）。使用任何“期望”、“计划”、“更新”及类似表达旨在识别前瞻性信息或陈述。这些陈述包括对发行和并发私募完成可能性的预期、拟筹集的资金金额、发行和并发私募收益的使用、发行和并发私募的预期截止日期、公司确保发行和并发私募所需的证券交易所接受的能力。进行与此次发行相关的任何稳定交易，以及推进公司佛罗伦萨铜矿项目的开发。尽管公司认为其前瞻性陈述中表达的期望是基于合理的假设，但此类陈述受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。有关Taseko的进一步信息以及与Taseko业务和前瞻性陈述相关的假设和风险，投资者应查看公司根据加拿大证券法（www.sedar.com）提交的年度信息表、年度MD&A和经审计的财务报表，以及公司向美国证券交易委员会（www.sec.gov）提交的40-F表格年度报告。连同公司在www.sedar.com和www.sec.gov上提交并通过引用并入招股章程补充文件的招股章程补充文件和其他持续披露文件。

适用于欧洲经济区和英国的读者

在任何欧洲经济区成员国和英国（各自称为“相关国家”），本通讯仅针对招股章程规定范围内该相关国家的合格投资者。术语“招股章程法规”指法规（EU） 2017/1129。

写给英国的读者

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