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2023年11月6日,温哥华,BC - Taseko矿业有限公司(TSX: TKO;纽约证券交易所美国人:TGB;伦敦证券交易所代码:TKO)(“Taseko”或“公司”)很高兴为其位于美国亚利桑那州的Florence Copper项目宝博体育提供另外两笔融资交易的最新情况,总额为1亿美元。公司已收到通知,Taurus Mining Royalty Fund L.P.(“Taurus”)已获得投资委员会批准,获得5000万美元的特许权使用费,法国兴业银行已获得5000万美元高级担保债务融资的信贷批准。在交易完成并满足先决条件后,这些项目级融资的收益将宝博体育提供给佛罗伦萨铜业,为商业生产设施的建设和开发宝博体育提供资金。
Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论道:“Taurus的特许权使用费和法国兴业银行的项目贷款安排补充了三井和美国银行此前宣布的承诺。这四家备受尊敬的行业参与者总共投资了1.75亿美元,这是对佛罗伦萨铜业技术优势、具有吸引力的经济效益和有利的环境属性的有力认可。”
“佛罗伦萨铜业公司将向美国国内市场供应8500万磅铜,铜现在被美国能源部定义为一种关键材料。随着许可程序的完成,这些新的融资预计将在BaoBoSports几个月内完成,宝博体育现在可以开始在佛罗伦萨建设商业设施,”麦克唐纳先生总结道。
佛罗伦萨的其他融资细节
佛罗伦萨计划版税
5000万美元的特许权使用费(“特许权使用费”)已获得金牛座投资委员会的批准。特许权使用费将为佛罗伦萨铜业在矿山生命周期内销售所有铜的总收入的1.95%。5000万美元的对价将在完成交易的惯例先决条件得到满足后支付。特许权使用费将登记在所有权上,否则将无担保。
高级担保项目贷款工具
5000万美元的高级担保债务融资将由法国兴业银行宝博体育提供,前提是完成最终文件并满足先决条件。该贷款还包含2500万美元的未承诺手风琴功能,如果需要,公司可以在BaoBoSports行使该功能,以将其规模增加到7500万美元,但当时需获得额外的信贷批准。
佛罗伦萨债务安排的到期日将是自交割之日起的五年,在到期日之前没有预定的本金偿还,届时任何未偿还款项将被偿还。该贷款包含项目贷款惯用的契约和限制。该设施将对佛罗伦萨的资产拥有第一留置权,并获得公司的无担保担保,直至完工。法国兴业银行的信贷批准将在包含惯例条件的承诺函中正式确定。
奋进金融公司在这些交易中担任本公司的财务顾问。
欲了解更多有关Taseko和Florence Copper的信息,请访问公司网站www.tasekomines.com或联系:
Brian Bergot,投资者关系副总裁,电话778-373-4533或免费电话1-877-441-4533
斯图亚特·麦克唐纳
总裁兼首席执行官
没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。
前瞻性信息注意事项
本文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。
前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:
有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedar.com上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。
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