TSX: TKO 2.93计算机辅助设计
纽约证券交易所:板 2.09美元
伦敦:TKO 175.00英镑

新闻

Taseko获得Florence Copper 1亿美元额外融资批准

浏览本新闻稿的PDF版本:

所有2023年新闻发布

2023年11月6日,温哥华,BC - Taseko矿业有限公司(TSX: TKO;纽约证券交易所美国人:TGB;伦敦证券交易所代码:TKO)(“Taseko”或“公司”)很高兴为其位于美国亚利桑那州的Florence Copper项目宝博体育提供另外两笔融资交易的最新情况,总额为1亿美元。公司已收到通知,Taurus Mining Royalty Fund L.P.(“Taurus”)已获得投资委员会批准,获得5000万美元的特许权使用费,法国兴业银行已获得5000万美元高级担保债务融资的信贷批准。在交易完成并满足先决条件后,这些项目级融资的收益将宝博体育提供给佛罗伦萨铜业,为商业生产设施的建设和开发宝博体育提供资金。

Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论道:“Taurus的特许权使用费和法国兴业银行的项目贷款安排补充了三井和美国银行此前宣布的承诺。这四家备受尊敬的行业参与者总共投资了1.75亿美元,这是对佛罗伦萨铜业技术优势、具有吸引力的经济效益和有利的环境属性的有力认可。”

“佛罗伦萨铜业公司将向美国国内市场供应8500万磅铜,铜现在被美国能源部定义为一种关键材料。随着许可程序的完成,这些新的融资预计将在BaoBoSports几个月内完成,宝博体育现在可以开始在佛罗伦萨建设商业设施,”麦克唐纳先生总结道。

佛罗伦萨的其他融资细节

佛罗伦萨计划版税

5000万美元的特许权使用费(“特许权使用费”)已获得金牛座投资委员会的批准。特许权使用费将为佛罗伦萨铜业在矿山生命周期内销售所有铜的总收入的1.95%。5000万美元的对价将在完成交易的惯例先决条件得到满足后支付。特许权使用费将登记在所有权上,否则将无担保。

高级担保项目贷款工具

5000万美元的高级担保债务融资将由法国兴业银行宝博体育提供,前提是完成最终文件并满足先决条件。该贷款还包含2500万美元的未承诺手风琴功能,如果需要,公司可以在BaoBoSports行使该功能,以将其规模增加到7500万美元,但当时需获得额外的信贷批准。

佛罗伦萨债务安排的到期日将是自交割之日起的五年,在到期日之前没有预定的本金偿还,届时任何未偿还款项将被偿还。该贷款包含项目贷款惯用的契约和限制。该设施将对佛罗伦萨的资产拥有第一留置权,并获得公司的无担保担保,直至完工。法国兴业银行的信贷批准将在包含惯例条件的承诺函中正式确定。

奋进金融公司在这些交易中担任本公司的财务顾问。

欲了解更多有关Taseko和Florence Copper的信息,请访问公司网站www.tasekomines.com或联系:

Brian Bergot,投资者关系副总裁,电话778-373-4533或免费电话1-877-441-4533

斯图亚特·麦克唐纳

总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

前瞻性信息注意事项

本文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:

  • 铜和宝博体育生产或可能生产的其他金属的BaoBoSports市场价格的不确定性;
  • 总体经济状况、金融市场、通货膨胀和利率的变化,以及宝博体育投入成本(如柴油燃料、试剂、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备)的需求和市场价格的变化,以及汇率的波动,特别是美元和加元的价值的波动,以及资本和融资的持续可用性;
  • 乌克兰战争带来的不确定性,以及随之而来的国际反应,包括对俄罗斯征收的经济制裁,扰乱了全球经济,增加了商品市场(包括石油和天然气价格)的波动性,扰乱了国际贸易和金融市场,所有这些都对全球经济、供应链、材料和设备的可用性以及项目开发的执行时间表产生了持续和不确定的影响;
  • 新型冠状病毒(“COVID-19”)的持续影响以及地方、省、州、联邦和国际政府对COVID-19持续威胁的反应的不确定性,对宝博体育的运营(包括宝博体育的供应商、客户、供应链、员工和承包商)和经济状况(通常包括通货膨胀水平上升,特别是对宝博体育生产的铜和其他金属的需求)的影响;
  • 与采矿作业相关的固有风险,包括宝博体育目前在直布罗陀的采矿作业,以及它们对宝博体育实现产量估计能力的潜在影响;
  • 宝博体育控制运营成本的能力的不确定性,包括直布罗陀的通胀成本压力,而不会影响宝博体育计划的铜生产;
  • 保险不足或无法获得物质采矿或作业风险保险的风险;
  • 与佛罗伦萨铜业项目(“佛罗伦萨铜业项目”或“佛罗伦萨铜业”)可行性研究相关的不确定性,该研究宝博体育提供了对该采矿项目的预期或预期资本和运营成本、支出和经济回报的估计,包括通货膨胀对与佛罗伦萨铜业项目和宝博体育其他开发项目建设相关的估计成本的影响;
  • 宝博体育对Florence Copper生产测试设施(“PTF”)的运营结果和正在进行的工程工作(包括更新的资本和运营成本)的风险将对宝博体育对Florence Copper商业运营当前预计经济效益的估计产生负面影响;
  • 与宝博体育对矿产储量(定义见下文)、矿产资源(定义见下文)、生产速度和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金及生产和碾磨总成本的估计准确性相关的不确定性;
  • 随着现有矿产储量的开采,宝博体育可能无法扩大或替代储量;
  • 推进宝博体育的开发项目所需的额外融资和基础设施的可用性以及与之相关的不确定性,包括宝博体育获得推进Florence Copper商业运营可能需要的任何剩余建设融资的能力;
  • 宝博体育遵守与宝博体育的业务有关的广泛的政府法规的能力;
  • 不确定性涉及宝博体育为开发项目获得必要的所有权、执照和许可的能力,以及由于第三方反对而导致的项目延迟,特别是佛罗伦萨铜业,该项目需要美国环境保护署(“EPA”)的一项关键监管许可才能推进商业运营;
  • 宝博体育部署战略资本和授予关键合同的能力,以协助保护Florence Copper项目的执行计划,降低通胀风险和供应链中断对施工进度的潜在影响,并确保在获得EPA的最终许可后顺利过渡到施工阶段;
  • 与第一民族索赔和协商问题有关的不确定因素;
  • 宝博体育依赖铁路运输和港口码头将宝博体育生产的铜精矿从直布罗陀运出;
  • 与意外的司法或监管程序有关的不确定性;
  • 影响宝博体育勘探和开发活动、采矿作业以及矿山关闭和担保要求的法律、法规和政府政策的变化及其影响;
  • 宝博体育的收入和经营现金流完全依赖于直布罗陀87.5%的权益(定义见下文);
  • 宝博体育向客户收取款项,延长现有的集中承购协议或签订新协议的能力;
  • 与采矿有关的环境问题和责任,包括矿石的加工和储存;
  • 在宝博体育经营矿山的市场中,劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力、工业事故、设备故障或其他事件或事件,包括中断宝博体育矿山矿物生产的第三方干扰;
  • 与气候变化相关的环境危害和风险,包括由于森林火灾、洪水、干旱或宝博体育运营附近的其他自然事件而对基础设施造成破坏和运营中断的可能性;
  • 诉讼风险和诉讼的固有不确定性,包括Florence Copper可能面临的诉讼;
  • 宝博体育开垦和关闭矿山的实际成本可能超过宝博体育目前对这些负债的估计;
  • 宝博体育满足直布罗陀矿山和佛罗伦萨项目财政复垦安全要求的能力;
  • 宝博体育业务的资本密集型性质,既可以维持现有的采矿业务,也可以开发任何新项目,包括佛罗伦萨铜业;
  • 宝博体育对主要管理和运营人员的依赖;
  • 宝博体育所处的竞争环境;
  • 为防止铜价、外汇、利率或燃料等投入成本波动而进行的远期销售工具的影响;
  • 宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险,包括与关键会计假设和估计相关的不确定性;管理讨论与分析(“MD&A”),向证券监管机构提交的季度报告和重大变化报告,以及在“风险因素”宝博体育下讨论的风险。

有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedar.com上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。